L’anotar de Carson Napier et Duare doit se poser près de la cité de Voo-ad. Ils sont conduits dans la ville. Accueillis d’abord amicalement, ils se retrouvent paralysés et exposés dans un musée. Ero Shan est également présent. Les habitants, les Vooyorgans, sont des créatures asexuées de type amiboïde et, périodiquement, ils se divisent en deux parties.

Le Vooyargan Vik-yor s’éprend de Duare. Il lui fait prendre un antidote et ils quittent tous les deux la cité. Ils rejoignent l’anotar et le réparent. Après avoir affronté des fauves et des sauvages, Vik-yor finit par trouver la mort, dans l’incapacité de se diviser alors que le processus s’est enclenché.

Duare retourne à Voo-ad dans le musée et libère Carson et Ero Shan. Ils libèrent les autres prisonniers, lesquels incendient Voo-ad, puis partent à bord de l’anotar.

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