Se promenant dans la forêt de nuit, Tarzan voit un camp de guerriers noirs. Il observe les yeux de nombreux fauves luisant dans la nuit. Il en déduit que les étoiles sont des yeux de lion menaçant Goro, la lune.

Un des Noirs, Bulabantu, s’aventure dans le territoire des Mangani. Plusieurs singes dirigés par Gunto veulent s’en prendre à lui mais Taug et Tarzan s’interposent. Gunto veut même tuer Tarzan. Dégoûté, Tarzan quitte la tribu. Il revient un mois plus tard, alors que Taug a tué Gunto.

C’est alors que se produit une éclipse de lune. Persuadé que Numa a commencé à dévorer la lune, Tarzan décoche des flèches dans le ciel et, apparemment, sauve Goro. Il conserve toutefois un certain scepticisme quant à son exploit.

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