Tarzan s'est pris d'affection pour Gazan, le petit de Teeka et Taug, mais il souffre de n'avoir personne qui lui ressemble. Il en vient ainsi à enlever Tibo, un garçon de la tribu de Mbonga, âgé de dix ans. Il emmène l'enfant terrorisé chez les grands singes. Il se rend compte peu à peu de la charge que représente un enfant.

Pendant ce temps, Momaya, la mère de Tibo, est allée en vain consulter le sorcier pour essayer de retrouver son fils. Elle se tourne ensuite vers Bukawaï, un sorcier au visage rongé par la maladie qui vit dans une caverne. Le prix qu'il lui demande est trop élevé et Momaya retourne au village.

En route, elle tombe sur Tibo alors que Tarzan chasse non loin de là. Un lion les attaque mais Tarzan leur vient en aide. Tibo supplie Tarzan de le laisser auprès de sa mère et Tarzan accepte.

Bukawaï, privé des objets qu'il convoitait, jure de se venger.

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