David part à la recherche de Von Horst, qu’il trouve à Lo-har. Sur le chemin du retour, il est capturé par des femmes guerrières. Des femmes montées sur des oiseaux gigantesques attaquent leur village. David et un autre prisonnier s’emparent de l’une de ces montures et s’enfuient.

Ils tombent sur des Jukans qui semblent tous pris de folie. Diane est leur prisonnière. Elle disparaît, et David part à sa recherche.

Il est capturé par des géants cannibales dotés de grandes canines, les Azariens, puis par des fourmis géantes, de deux mètres de long. Il s’évade en compagnie d’un autre prisonnier, U-val, qui vient de Ruva, une des Îles Flottantes. Ils s’y rendent. David est confronté aux habitants puis il repart à bord d’un bateau.

Il retrouve finalement Diane, et ils retournent à Sari.

•

•

•

•

•